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Modera财富
更新:2019年8月27日
作为Modera的注册理财规划师,我与个人和家庭合作建立和执行理财计划。帮助我的客户提前为意外做好准备,教育他们可能没有意识到的重要因素,看到他们在实施计划后减轻了肩上的负担,这些都是我热爱我所做的工作的一些原因。
在我之前作为自闭症儿童行为治疗师的工作中,我亲身经历了许多温暖人心的时刻,但这对家庭来说也可能是重大的障碍。这些经历使我获得了特许特殊需求顾问™(ChSNC®)的称号。为自己或有特殊需求的爱人制定财务计划,涉及的内容比我与他人讨论的传统话题更多。它通常也是一个情感的过程。在过去的12年里,我一直在努力倾听和考虑和我一起工作的人的独特挑战、需求和目标。Modera以团队为导向的特性使我能够为所有客户提供定制的体验,并提供广泛的知识和专业知识。
我们的公司是员工所有的,实行收费/无佣金的运营模式,把客户的需求放在我们自己的需求之前。
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- N/A
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Modera财富
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明迪Cleaveland
我们的自闭症应对小组(ART)经过专门训练,将自闭症患者、他们的家人和看护人与信息、工具和资源联系起来。